直播回放
直播回放
2024年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年，也是謀定進一步全面深化改革總目標的關鍵一年。這一年，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，中國式現代化邁出新的堅實步伐。在此背景下，化纖行業呈現恢復性增長態勢，主要運行指標實現積極變化。其中，行業平均開工負荷處于高位，產量較快增長；面對出口壓力加大，化纖企業積極拓展國際市場，出口量實現正增長；經濟效益同比提升，全年營收保持在1萬億元以上規模，運行質量有所改善。
一、2024年化纖行業運行基本情況
（一）負荷相對高位，產量較快增長
2024年，化纖行業平均開工負荷處于高位，總體水平高于2023年，尤其是滌綸直紡長絲、錦綸民用長絲平均開工負荷均在90%以上，分別較2023年提升7.8、8.8個百分點。分階段來看：3-4月份，下游需求好于預期，化纖大部分子行業負荷處于近年來同期高位；但高開工造成庫存累積、效益收窄，疊加進入淡季后需求轉弱，部分聚酯滌綸企業甚至出現虧損，6-8月聚酯滌綸開工負荷有所下滑；9月下游開機率提升，帶動化纖行業開工負荷小幅抬升；四季度繼續保持高位運行。
在產能高基數和高開工的情況下，2024年化纖產量較快增長。根據中國化纖協會統計，2024年化纖產量為7475萬噸，同比增長8.8%(表1)。其中，滌綸長絲和氨綸產量同比分別增長10%左右，錦綸產量同比增長6.3%，粘膠短纖產量同比增長5.8%，萊賽爾纖維產量同比增幅達27.4%。
表1 2024年中國化纖產量完成情況
注：以上統計包含循環再利用纖維產品，不包含加彈等后加工產品。
資料來源：中國化學纖維工業協會
（二）終端需求實現增長，但壓力有所顯現
2024年，一攬子政策及時出臺，推動社會信心有效提振、經濟明顯回升，帶動紡織服裝商品內需消費實現溫和增長。根據國家統計局數據，2024年，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.8%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長0.3%，增速較2023年回落12.6個百分點；網上穿類商品零售額同比增長1.5%，增速較2023年回落9.3個百分點。
外需方面，我國紡織產業鏈競爭力持續釋放，有效頂住較為嚴峻的外貿形勢，全年出口實現正增長。其中，由于擔心中美貿易環境風險，部分企業在四季度“搶出口”，引發當季出口增長加快。根據中國海關數據，2024年我國紡織品服裝出口總額為3011億美元，同比增長2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，同比增長5.7%，服裝出口額為1591.4億美元，同比增長0.3%。我國對主要市場紡織服裝出口情況整體良好，但表現有所分化，對美國、歐盟、東盟等主要貿易伙伴出口增勢良好，對日本、土耳其、俄羅斯等市場出口負增長。
從化纖直接下游來看，化學纖維紗、化學纖維短纖布產量分別同比增長8.2%、3.4%；從化纖下游主要行業(加彈、織機、滌紗)開機率來看，均較2023年有所提升，且加彈開機率提升明顯。從輕紡城成交量來看，平均值略低于2023年。
（三）出口增速前低后高，全年恢復增長態勢
根據中國海關數據，2024年，化纖產品共出口665萬噸，同比增長2.16%(表2)，全年恢復增長態勢。分出口目的地看，對印度出口減量影響較大。2023年10月印度對滌綸長絲執行BIS認證，企業在此前搶出口，致使2023年滌綸長絲出口量大增。2024年滌綸長絲出口沒能延續上年的高增長態勢，全年出口量同比減少2.50%。如果刨除印度，對其他國家和地區出口滌綸長絲實際是增長的。此外，化纖出口市場份額變化明顯(圖1)，印度、土耳其份額分別下降5.6、2.6個百分點，越南、巴基斯坦、埃及份額有明顯提升。
表2 2024年化纖主要產品進出口情況
資料來源：據中國海關數據整理
圖1 我國化纖主要出口市場份額變化
（四）上半年化纖市場相對平穩，下半年成本支撐減弱
2024年，原油價格在66~87美元/桶區間波動(圖2)，上半年地緣擾動帶來上漲行情，4月初達到全年高點87美元/桶；下半年美聯儲降息，市場預期經濟下滑，需求弱化，油價不斷回落，9月上旬降至全年低點66美元/桶，此后轉入“震蕩筑底”階段。
資料來源：化纖信息網
圖2 2023~2024年WTI油價走勢圖
雖然上半年原油價格呈現上漲行情，但PTA、滌綸價格與原油價格關聯性稍弱，市場波動較為平穩，價格受供需博弈影響較多(圖3)。下半年隨著原油價格不斷回落，成本端支撐減弱，化纖價格呈現下行趨勢。以聚酯鏈為例，PTA價格由7月初的6015元/噸降至年末的4760元/噸，跌幅達26%；滌綸POY由7月初的8015元/噸降至年末的7040元/噸，跌幅達14%。
資料來源：化纖信息網
圖3 2023~2024年滌綸及其原料價格走勢圖
（五）經濟效益同比提升，運行質量有所改善
2024年化纖行業經濟效益指標呈現積極變化。根據國家統計局數據，化纖行業實現營業收入11666億元，同比增加5.72%；實現利潤總額358億元，同比增加33.58%，但由于低基數效應逐步減弱，利潤增幅逐步收窄。營業收入利潤率為3.07%，雖然仍處于近年來相對低位，但環比呈提升趨勢?；w行業為紡織全行業貢獻約18.5%的利潤，較2023年提升了3.6個百分點；行業虧損面23.12%，較2023年收窄2.4個百分點，虧損企業虧損額同比減少10.03%(表3)。
分行業來看，滌綸、錦綸和纖維素纖維行業利潤較2023年顯著改善，分別貢獻化纖全行業利潤的48%、18%、23%。具體來看，滌綸行業上半年利潤水平存在一定壓力，下半年隨著加工差的逐步改善，利潤水平有所提升；錦綸行業利潤水平表現較為穩定，戶外及運動領域需求旺盛，拉動錦綸消費量增長，從而為行業帶來利潤空間；氨綸行業利潤總額下降較為明顯，一方面是原料價格下跌的拖累，另一方面是新增產能帶來供應壓力，疊加需求不及預期，行業庫存處于偏高水平，產品價格呈現下行趨勢。
表3 2024年化纖及相關行業經濟效益情況
資料來源：國家統計局(*本表中紡織行業數據為三項合計)
（六）固定資產投資增速回升，實際新增產能放緩
根據國家統計局數據，2024年化纖行業固定資產投資額同比增加4.7%，而2023年為-9.8%，低基數效應下投資增速有所回升。但從新增產能來看，2024年聚酯纖維新投196萬噸，行業新增產能壓力有所緩解。此外，行業企業更加聚焦原有產能的高端化、智能化、綠色化升級改造，轉型升級步伐堅實有力。
資料來源：國家統計局
圖4 2008~2024年化纖行業固定資產投資增速變化
二、2025年化纖行業運行展望
從外部環境來看，2025全球經濟將繼續處于低增長軌道，經合組織3月將2025年世界經濟增長預期由3.3%下調至3.1%。同時，全球生產與消費成本抬高、國際貿易受阻、全球供應鏈更趨碎片化、地緣局勢走向難以預料，全球經濟不確定性增加。
從內部環境來看，《2025政府工作報告》提出預期目標，其中：國內生產總值增長5%左右；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步。為此，政府將實施更加積極的財政政策，實施適度寬松的貨幣政策，強化宏觀政策民生導向，全方位擴大國內需求等?？梢灶A見，宏觀政策精準發力，將推動我國經濟向好向優，內銷市場壓艙石作用也將更為突出。
預計2025年，紡織品服裝內銷或將延續穩中承壓態勢，而出口壓力將明顯增加。化纖行業總體上具備保持平穩運行的基礎，但也依然面臨著競爭加劇、企業經營壓力較大、貿易摩擦增多等問題，需要全行業繼續凝心聚力去應對。行業需充分激發內生動力，憑借行業自律、技術創新、產品升級、產業轉型等舉措，切實有效地應對成本與競爭壓力，積極推動行業運行穩中提質。
來源|中國化學纖維工業協會
版權與免責聲明：1.凡本網注明“來源：紡織服裝機械網”的所有作品，均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-興旺寶合法擁有版權或有權使用的作品，未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的，應在授權范圍內使用，并注明“來源：紡織服裝機械網”。違反上述聲明者，本網將追究其相關法律責任。 2.本網轉載并注明自其它來源（非紡織服裝機械網）的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責，不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時，必須保留本網注明的作品第一來源，并自負版權等法律責任。 3.如涉及作品內容、版權等問題，請在作品發表之日起一周內與本網聯系，否則視為放棄相關權利。
相關新聞
-
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2023年7月中國采購經理指數
2023年7月31日國家統計局服務業調查中心和中國物流與采購聯合會發布了中國采購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。- 2023-08-10 09:34:24
- 581
-
2023年1-5月中國化學纖維制造業經營情況：營收同比下降3.0%
數據顯示，2023年1-5月，全國規模以上化學纖維制造業營業收入4033.9億元，同比下降3.0%；營業成本3787.5億元，同比下降1.9%；利潤總額39.3億元，同比下降65.9%。- 2023-07-10 14:30:42
- 606
-
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見，與本站立場無關