2024年1-12月
 

　　中國服裝行業經濟運行簡報
 

　　2024年，面對復雜嚴峻的發展環境，我國服裝行業充分激發發展潛力，在國家系列存量增量政策效應持續釋放、國內外市場需求逐步恢復等積極因素的支撐下，內銷市場穩中承壓，出口壓力與韌性并存，行業生產、投資、效益等主要運行指標明顯改善，行業經濟運行總體平穩。展望2025年，我國服裝行業平穩向好的基本盤日趨鞏固，行業需堅守“科技、時尚、綠色、健康”的產業新定位，持續優化產業結構，加快培育新質生產力，扎實推進行業現代化產業體系建設和高質量發展。
 

　　01
 

　　2024年服裝行業經濟運行情況
 

　　01
 

　　服裝生產平穩回升?
 

　　2024年，在國內外市場需求有所恢復和產品結構調整等因素的帶動下，我國服裝生產平穩回升。根據國家統計局數據，2024年1-12月，服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長0.8%，增速比前三季度加快0.4個百分點，比2023年同期提升8.4個百分點；規模以上企業完成服裝產量204.62億件，同比增長4.22%，增速比前三季度放緩0.19個百分點，比2023年同期提升12.91個百分點。從服裝主要品類產量來看，梭織服裝產量下降的同時，針織服裝產量保持較快增長，占服裝總產量的比重持續上升。1-12月，針織服裝產量為139.86億件，同比增長7.38%，占服裝總產量的68.35%，比重較2023年同期提高2.17個百分點。梭織服裝產量為64.76億件，同比下降1.99%，降幅比2023年同期收窄13.02個百分點。其中，羽絨服裝產量同比增長17.80%，西服套裝和襯衫產量同比分別下降2.92%和5.83%。
 

圖1 2024年1-12月服裝行業生產增速情況

 

數據來源：國家統計局
 

　　02
 

　　內銷市場穩中承壓?
 

　　2024年，在國家促消費政策逐步顯效、新型消費新業態新模式激發市場活力等因素支撐下，服裝內銷市場保持增長，但受消費意愿不足、市場競爭加劇等因素影響，終端消費內生動力不足，內銷增速有所放緩。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計10716.2億元，同比增長0.1%，增速比2023年同期放緩15.3個百分點；穿類商品網上零售額同比增長1.5%，增速比2023年同期放緩9.3個百分點。
 

 

數據來源：國家統計局
 

　　03
 

　　出口壓力與韌性并存?
 

　　2024年，在國際市場需求復蘇動能偏弱、地緣政治沖突加劇、貿易保護主義盛行及匯率波動等風險挑戰交織疊加的影響下，我國服裝出口仍保持韌性，產業鏈競爭力持續釋放。據中國海關數據，2024年1-12月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1591.4億美元，同比增長0.3%，增速比2023年同期提升8.1個百分點。從量價關系來看，服裝出口量升價跌，出口數量為341.9億件，同比增長12.9%；出口平均單價3.8美元/件，同比下降11.2%。其中，針織服裝出口金額712.3億美元，同比增長3.8%，出口數量同比增長12.5%，出口單價同比下降7.7%；梭織服裝出口金額598.9億美元，同比下降3.90%，出口數量同比增長13.6%，出口單價同比下降15.4%。
 

圖3 2024年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況

 

數據來源：中國海關
 

　　從出口品類來看，大部分品類呈現量升價跌態勢，僅羽絨服出口量跌價升，出口數量同比下降35.7%，出口單價同比增長13.5%。而便服套裝、裙子及裙褲和T恤衫盡管出口單價不同幅度下降，但在出口數量大幅增長的帶動下出口金額依然保持較快增長，增幅分別為16.4%、11.4%和21.2%。同期，在去年低基數的基礎上，我國對美國、歐盟棉制服裝出口轉為正增長。根據中國海關數據，2024年1-12月，我國棉制服裝出口504.3億美元，同比增長0.3%；其中，我國對美國棉制服裝出口96.5億美元，同比增長15.1%；對歐盟棉制服裝出口70.7億美元，同比增長6.0%。
 

　　從主要市場來看，服裝出口市場多元化趨勢明顯。受益于歐美發達國家經濟增長好于預期，居民消費總體好轉，國際市場需求有所恢復，我國對傳統市場服裝出口呈現韌性，對美國、歐盟以及英國服裝出口實現增長，對日本服裝出口降幅收窄。根據中國海關數據，2024年1-12月，我國對美國服裝出口金額361.9億美元，同比增長8.7%，增速比2023年同期提升20.7個百分點；我國對歐盟服裝出口金額277.5億美元，同比增長4.7%，增速比2023年同期提升30.2個百分點；我國對英國服裝出口金額52.2億美元，同比增長7.4%，增速比2023年同期提升23.3個百分點；我國對日本服裝出口金額116.1億美元，同比下降7.8%，降幅比2023年同期收窄5.7個百分點。同期，由于市場空間有限，疊加去年高基數因素，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區出口轉為負增長，但對哈薩克斯坦和拉丁美洲出口表現較為亮眼。根據中國海關數據，2024年1-12月，我國對東盟服裝出口金額153.3億美元，同比下降1.1%，降幅比2023年同期收窄3.2個百分點；對一帶一路沿線國家和地區服裝出口金額446.1億美元，同比下降3.3%，增速比2023年同期下滑4.9個百分點。另外，我國對哈薩克斯坦服裝出口同比增長6.4%，對拉丁美洲服裝出口同比增長9.9%。
 

　　從出口省份來看，東部地區仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區各省份出口表現差異較大，僅新疆、廣西服裝出口保持增長。根據中國海關數據，2024年1-12月，東部地區服裝出口金額1269.3億美元，同比增長2.3%，占全國服裝出口總額的79.8%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長7.5%、4.4%和2.1%；廣東和福建服裝出口同比分別下降4.3%和1.4%。同期，我國中西部地區服裝出口金額322.1億美元，同比下降6.5%。其中，新疆和廣西服裝出口同比分別增長2.4%和5.2%，增速分別比2023年同期放緩20.6和7.4個百分點；湖南、江西、四川、湖北服裝出口同比分別下降47.0%、17.9%、16.1%和7.8%。
 

　　04
 

　　投資保持較快增長?
 

　　2024年，服裝企業投資信心逐步恢復，行業固定資產投資保持較快增長，產業創新態勢持續增強，轉型升級不斷深化。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長18.0%，增速比2023年同期提升20.2個百分點，高于紡織業和制造業整體水平2.4和8.8個百分點。企業投資涉及智能化生產、商業模式創新、品牌建設、渠道布局等多領域，以提升供應鏈管理效率、優化生產流程、提高產品質量和降低運營成本。
 

 

數據來源：國家統計局
 

　　05
 

　　運行質效溫和修復?
 

　　2024年，我國服裝行業努力克服消費需求不足、內卷式競爭加劇等困難和挑戰，在宏觀政策效應持續釋放、新質生產力加速發展等因素的支撐下，行業運行質效延續承壓恢復態勢，營業收入和利潤總額實現恢復性增長。根據國家統計局數據，2024年1-12月，我國服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13820家，實現營業收入12699.15億元，同比增長2.76%，增速比2023年提升8.16個百分點；利潤總額623.81億元，同比增長1.54%，增速比2023年提升4.93個百分點；營業收入利潤率為4.91%，低于2023年同期0.06個百分點，但比前三季度提高了0.67個百分點。
 

　　行業虧損面擴大，運行效率基本穩定。1-12月，服裝行業規模以上企業虧損面達20.07%，比2023年同期擴大1.03個百分點；三費比例為9.81%，比2023年同期下降0.18個百分點；百元營業收入含成本84.22元，比2023年同期提高0.11%；產成品周轉率、應收賬款周轉率和總資產周轉率分別為10.45次/年、6.26次/年和1.16次/年，同比分別下降5.07%、2.90%和0.30%，周轉速度放緩顯示行業運營壓力加大。
 

 

數據來源：國家統計局
 

　　02
 

　　2025年中國服裝行業發展趨勢展望
 

　　從國際市場來看，服裝出口下行壓力加大，國際市場需求復蘇動力不足，歐美等發達經濟體補庫存周期進入尾聲，疊加地緣政治沖突、貿易保護主義等不穩定不確定因素增加，將對我國服裝出口造成較大影響。一方面，美國新一屆政府對中國加征關稅的幅度和節奏是我國服裝出口所面臨的最大不確定性，也要警惕在此風險情形下，特朗普政府貿易政策或將設限范圍增加東南亞、南亞等貿易轉口國家，或引發其他國家效仿，比如墨西哥對自中國進口的成衣暫時征收35%的關稅，將對服裝外貿造成更大沖擊。另一方面，國際采購商將加速訂單轉移的步伐，國內服裝企業也將進一步加快全球化產能布局，以規避貿易風險。同時我們也要看到，受益于我國完善的服裝產業鏈優勢、現代化制造能力和多元化市場的強大韌性，以及跨境電商、海外倉等新模式新業態的有力拉動，我國服裝出口仍然存在較強支撐。
 

　　從國內市場來看，隨著國內經濟回升向好、消費信心和市場活力逐漸增強，國內需求有望內生改善，預計2025年我國服裝內銷市場將呈現平穩向好態勢，疊加2024年低基數因素，內銷增速或將有所回升，內銷市場對服裝行業發展的壓艙石作用進一步增強。多重利好因素將支撐服裝內銷市場持續回暖：一是擴內需、促消費、惠民生等政策持續發力，居民收入提升和資產價格企穩，有助于消費能力提升和消費意愿增強。二是以Z世代、新中產為代表的新消費群體崛起，運動、國潮、綠色等新消費增長點結合線上線下融合發展的新零售模式持續激發市場活力，消費場景和消費品質創新升級，成為滿足新時代更高層次精神文化追求及情緒價值的主引擎。三是縣域市場展現出巨大的消費潛力和消費變革需求，國貨品牌和電商平臺加速布局下沉市場，帶動服裝消費需求持續釋放。四是隨著促消費及改善營商環境等政策協同發力，服裝品牌和企業將加強產品開發和場景創新，通過文化賦能、科技支撐等強化品牌價值創造，促進產品價格回升和企業效益修復，激發企業內生動力，助力服裝內銷市場持續回暖。
 

　　總體來看，2025年，我國服裝行業仍將面臨消費需求不足、市場競爭激烈、兩極分化加劇等交織疊加的困難和問題，尤其是以美國市場為主的出口制造型企業，經營壓力明顯加大。在復雜多變的形勢下，服裝行業需堅守“科技、時尚、綠色、健康”的產業新定位，堅持穩中求進工作總基調，加快培育和發展新質生產力，扎實推進數轉智改、綠色發展、業態創新等轉型升級和現代化產業體系建設，努力推動行業經濟延續平穩向好的發展態勢。